Продукты и услуги
Состоятельным клиентам
Компания
Аналитика
Динамика стоимости

ОПИФ «Ресурсы»

Перспективные акции компаний нефтегазового сектора
−23,9 %
за период с 29.09.2023 по 30.09.2024

О фонде

Акции нефтегазовых, нефтехимических и горно-металлургических предприятий. Фокус на ликвидных бумагах с высоким потенциалом роста. Хотите участвовать в динамике сырьевого рынка? Инвестируйте в ключевые секторы российской экономики.

Преимущества

  • Валютный курс

    Произошедшее ослабление рубля увеличивает выручку российских экспортеров. Это повышает вероятность выплаты существенных дивидендов ресурсными компаниями уже в ближайшие кварталы.

  • Баланс на рынке нефти

    Текущие нефтяные цены комфортны для добывающих компаний, поскольку точка безубыточности, как правило, находится ниже $50 за баррель Brent. Дисконты для российских сортов будут сокращаться по мере улучшения логистики поставок.

  • Спрос на металлы

    С начала 2023 года наблюдается высокая загрузка металлургических производств и позитивная динамика цен. Так, внутренние и экспортные цены на сталь почти сравнялись, что положительно отразится на финансовых результатах отрасли.

Состав фонда

Классы активов

  • 100 %
    Акции

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    33,23 %
  • Сырье и материалы
    26,27 %
  • Потребительский сектор
    17,76 %
  • Промышленность и транспорт
    13,54 %
  • Прочее
    9,21 %
Данные по состоянию на 28.10.2024

Топ‐10 эмитентов

  • Лукойл
    Лукойл
    9,73 %
  • Полюс
    Полюс
    9,54 %
  • Газпром
    Газпром
    9,36 %
  • Озон Холдингс
    Озон Холдингс
    9,15 %
  • РОС АГРО ПЛС
    РОС АГРО ПЛС
    8,1 %
  • РУСАЛ
    РУСАЛ
    7,04 %
  • ГМК Норильский никель
    ГМК Норильский никель
    6,21 %
  • Globaltrans Investment PLC
    Globaltrans Investment PLC
    6,21 %
  • Транснефть
    Транснефть
    5,67 %
  • ПАО Газпром Нефть
    ПАО Газпром Нефть
    4,93 %
Динамика стоимости пая на 30.09.2024 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Ресурсы
19,81 %
18,7 %
23,9 %
9,05 %
8,07 %
7,91 %
Инвестировать

Условия инвестирования

  • oт 100 ₽
    Минимальная сумма
  • от 2 лет
    Рекомендуемый срок
  • 3 602,57 ₽
    Цена 1-го пая на 30.10.2024
  • Паевой фонд
    Тип продукта
  • Группа риска
    12345
  • Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Дмитрий Скрябин
17.10.2024

Российский рынок за прошлый месяц вырос на 7,8%. Повышение ключевой ставки до 19%, вероятно, уже было заложено в цены после коррекции в августе начале сентября, поэтому оно не очень сильно отразилось на динамике котировок. Отдельно стоит отметить ралли в «Газпроме» после появления новостей о возможной отмене дополнительного НДПИ на газ в следующем году, что, по нашим расчетам, добавляет 13% к капитализации компании.

Цены на нефть в сентябре опускались ниже $69 за баррель (10% за месяц). И это несмотря на сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке. Среди основных причин снижения - риск увеличения объема добычи странами ОПЕК+ и рост вероятности восстановления добычи в Ливии после приостановок.

А вот новый пакет экономических стимулов КНР вызвал мини ралли в конце месяца почти во всех промышленных металлах и сырье: медь +13%, алюминий +9%, никель +7%, руда и уголь +12 %. Здесь, в отсутствие риска на стороне предложения, вопросы спроса оказываются в центре внимания инвесторов.

Впрочем, пока преждевременно говорить об устойчивом продолжении роста рынка в ближайший месяц инвесторам предстоит оценить параметры нового бюджета. Кроме того, в октябре пройдет очередное заседание по ключевой ставке. Вероятно, мы увидим еще одно повышение на 100 б. п. - до 20%.

Операции по портфелю

Тактически сокращали долю в акциях, наращивая подушку денежных средств. Продавали «Роснефть», НОВАТЭК, АЛРОСА, НЛМК. Докупали « Русагро », РУСАЛ.

Инвестируйте онлайн

Вопросы и ответы

  1. Во что инвестирует ОПИФ «Альфа-Капитал Ресурсы»?
    Фонд инвестирует в акции самых крупных и известных компаний нефтегазового, нефтехимического и горно-металлургического секторов России. Это компании, которые добывают и перерабатывают нефть, газ, металлы - то, без чего не обходится ни одна отрасль экономики.

    Примеры российских компаний нефтегазового сектора:

    • Лукойл: один из лидеров по добыче нефти в России, известен своими щедрыми дивидендами.

    • Газпром нефть: одна из крупнейших нефтяных компаний России, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и реализацией нефти и газа.

    • Новатэк: быстрорастущая компания, фокусирующаяся на добыче и переработке природного газа.
  2. Зачем инвестировать в природные ресурсы?
    • Стабильный спрос: нефть, газ, металлы – это основа промышленности и энергетики. Спрос на них остается высоким даже во времена кризисов.

    • Потенциал роста: цены на ресурсы подвержены колебаниям, но в долгосрочной перспективе имеют тенденцию к росту.

    • Дивиденды: многие ресурсные компании выплачивают высокие дивиденды, что обеспечивает инвесторам пассивный доход.

    • На случай ослабления рубля: инвестируя в компании-экспортеры, вы получаете страховку от падения рубля, так как их продукция продается за валюту.
  3. Как ОПИФ «Альфа-Капитал Ресурсы» выбирает акции для инвестирования?
    Мы инвестируем в наиболее ликвидные акции компаний, которые, по мнению наших экспертов, имеют существенный потенциал роста.
  4. Как управляется фонд природных ресурсов?
    Фондом управляют опытные портфельные управляющие «Альфа-Капитал», которые постоянно анализируют рынок и корректируют состав фонда, чтобы добиться максимальной доходности для инвесторов.
  5. В чём преимущество фонда перед самостоятельной покупкой акций?
    • Профессиональное управление: Ваши деньги работают под контролем опытных портфельных управляющих «Альфа-Капитал», которые знают, как получать прибыль на рынке акций.

    • Диверсификация: Вместо того, чтобы рисковать, вкладываясь в акции одной компании, вы получаете инвестицию сразу в целый портфель бумаг, что снижает риски и увеличивает шансы на прибыль.

    • Доступность: Начать инвестировать можно всего со 100 рублей. Для сравнения, у брокера на такую сумму вы не сможете купить даже одну акцию крупной компании.

    • Экономия времени и сил: Вам не нужно тратить время на изучение рынка, анализ отчетности компаний и выбор отдельных акций. Этим занимаются профессионалы «Альфа-Капитал».

    • Страховка от падения рубля: Инвестиции в компании-экспортеры служат инструментом валютной защиты, поскольку их прибыль привязана к курсу доллара и евро.
  6. Как инвестировать в ПИФ природных ресурсов?
    Легко! Инвестируйте в ПИФ акций нефтегазового сектора от "Альфа-Капитал":

    • Зарегистрируйтесь на сайте "Альфа-Капитал" или

    • Скачайте мобильное приложение "Альфа-Капитал" (доступно в Google Play и App Store).

    И начните инвестировать в перспективные компании прямо сегодня!